casino siteleri casino siteleri malatya oto kiralama parça eşya taşıma
DOLAR 31,0270 0.05%
EURO 33,7094 0.33%
ALTIN 2.021,710,19
BITCOIN 1594147-1,05%
İstanbul

AÇIK

06:21

İMSAK'A KALAN SÜRE

TAV Havalimanları’nın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep

TAV Havalimanları’nın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep

ABONE OL
01/12/2023 10:40
TAV Havalimanları’nın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep
0

BEĞENDİM

ABONE OL
TAV Havalimanları’nın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep

 

TAV Havalimanları’nın ilk yurt dışı tahvil ihracına 100’ün üstünde kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi. Nominal değeri 400 milyon dolar olan 5 yıl vadeli tahvilin kupon faiz oranı yüzde 8,5 olarak belirlendi. Tahvilin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görmesi bekleniyor.

 

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarihindeki ilk yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamladı. Beş yıl vadeli olarak 400 milyon dolar tutarında ihraç edilmesi planlanan tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik olmak üzere dünya çapında 100’ün üstünde yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi. 

 

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Grup Başkanı Burcu Geriş “Planlanan 400 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,5 gibi günümüz piyasa şartlarında olumlu bir faiz oranıyla yaklaşık dört kat talep aldık. Yurtdışı kurumsal yatırımcıların şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bu gelişmeden dolayı mutluluk duyuyoruz. Kur takası işlemleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin avro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kaynağı karlılığımızı artırmak ve ortalama işletme süremizi uzatmak için Antalya, Almatı ve Ankara başta olmak üzere sürdürdüğümüz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım programımız içinde kullanmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların Almatı’da 2024’te, Antalya’da da 2025’te devreye girmesiyle önemli bir eşiği atlayacağız” dedi.

 

 Şirketin tahvil ihracına ilişkin kredi derecelendirme notu S&P tarafından B+, Fitch tarafından da BB olarak belirlenmişti. Tahvil satışının SPK onayının ardından 7 Aralık’ta gerçekleşmesi ve akabinde tahvilin İrlanda borsası Euronext’te işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

SON DAKİKA HABERLERİ

EĞİTİM

1 saat önce

YKS Sınav Ücretlerini Başkan Çalık Karşılayacak

SİYASET

1 saat önce

BTP’den İstanbul’a yapay zeka uzmanı genç aday!

GÜNDEM

1 saat önce

Çiftçi, “Büyük projelerimizle Çayırova’mızı geleceğe hazırlıyoruz”

GÜNDEM

1 saat önce

“Gazi Kars” Platformu kuruldu

EKONOMİ

1 saat önce

Türkiye’den otobüsle gidilebilecek en güzel yurt dışı şehirleri

GÜNDEM

1 saat önce

Yıldırım’da kadın spor merkezlerine yoğun ilgi

SPOR

1 saat önce

İnegöl Belediyesi Spor Festivali Başladı

GÜNDEM

1 saat önce

Kemer’de altyapı çalışmaları

DÜNYA

1 saat önce

Filistin ve İsrail arasında ateşkes ümidi azalıyor

GÜNDEM

1 saat önce

Bergama’ya 1 Milyar TL Kaynak Ayrıldı

GÜNDEM

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayi için yeni müjdeler gelecek

GÜNDEM

1 saat önce

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’u ziyaret etti

GÜNDEM

1 saat önce

Menteşe Otogar Yolunda Asfaltlama Çalışmaları Başlıyor

GÜNDEM

1 saat önce

Bıyık: ‘Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım’

SAĞLIK

1 saat önce

Diş eti iltihapları ile Alzheimer ve Parkinson arasında ilişki kuruluyor

EĞİTİM

1 saat önce

Şehir Konferanslarında Eğitim Danışmanı Müftüoğlu; Çumra, Ereğli ve Ilgın’da Öğrencilerle Buluştu

SİYASET

1 saat önce

Başkan Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesinin kadınlarıyla buluştu

GÜNDEM

1 saat önce

”Esnafımızla Kocaeli’yi depreme hazırlayabiliriz”

GÜNDEM

1 saat önce

Adıyaman’da uyuşturucu madde ele geçirildi

GÜNDEM

1 saat önce

İbrahim Şirin, vatandaş ve esnaflarla iç içe